แนวโน้มการลงทุนโลกปี 2024

ปี 2024 โลกยังคงเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ ทั้งจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ภาวะเงินเฟ้อที่สูง และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ตลาดการลงทุนก็ยังคงมีแนวโน้มเติบโต โดยนักลงทุนให้ความสำคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ำ

ข้อมูลสถิติ

จากรายงานของ Morgan Stanley Global Research คาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นโลกจะเติบโตเฉลี่ย 7% ในปี 2024 โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปมีแนวโน้มเติบโตดีที่สุด อยู่ที่ 9% และ 8% ตามลำดับ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียมีแนวโน้มเติบโตอยู่ที่ 6%

ด้านตลาดตราสารหนี้ คาดการณ์ว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3% ในปี 2024 โดยตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตดีที่สุด อยู่ที่ 5% ส่วนตลาดตราสารหนี้ยุโรปและเอเชียมีแนวโน้มเติบโตอยู่ที่ 4% และ 3% ตามลำดับ

สินทรัพย์ลงทุนที่น่าสนใจในปี 2024

จากแนวโน้มการลงทุนโลกในปี 2024 สินทรัพย์ลงทุนที่น่าสนใจ ได้แก่

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะเติบโตดีที่สุดในปี 2024 โดยกลุ่มเทคโนโลยีและสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตดีที่สุด
• ตลาดหุ้นยุโรป คาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นยุโรปจะมีการเติบโตใกล้เคียงกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยกลุ่มพลังงานและวัสดุมีแนวโน้มเติบโตดีที่สุด
• ตลาดหุ้นเอเชีย คาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นเอเชียจะมีการเติบโตต่ำกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป โดยกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินมีแนวโน้มเติบโตดีที่สุด
• ตลาดตราสารหนี้ คาดการณ์ว่า ตลาดตราสารหนี้จะมีการเติบโตใกล้เคียงกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยกลุ่มตราสารหนี้รัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนมีแนวโน้มเติบโตดีที่สุด

ข้อควรระวัง

นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่

• ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยอาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์ และอัตราเงินเฟ้อ
• ภาวะเงินเฟ้อที่สูง ภาวะเงินเฟ้อที่สูงทั่วโลกอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและอาจนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลก โดยอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานสินค้าและบริการ

ข้อมูลสถิติ

จากรายงานของ World Economic Outlook ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3.5% ในปี 2024 โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโต ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การใช้จ่ายของภาครัฐ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

ด้านตลาดหุ้นไทย คาดการณ์ว่า จะเติบโต 10% ในปี 2024 โดยกลุ่มที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน และกลุ่มพลังงาน

สินทรัพย์ลงทุนที่น่าสนใจ

จากแนวโน้มการลงทุนในประเทศไทยในปี 2024 สินทรัพย์ลงทุนที่น่าสนใจ ได้แก่

• ตลาดหุ้นไทย คาดการณ์ว่า จะเติบโตดีที่สุดในปี 2024 โดยกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน และกลุ่มพลังงานมีแนวโน้มเติบโตดีที่สุด
• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คาดการณ์ว่า จะเติบโตดีเช่นกัน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น
• กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน คาดการณ์ว่า จะเติบโตดีเช่นกัน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและเอกชน

ข้อควรระวัง

นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่

• ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การท่องเที่ยว และการลงทุน
• ภาวะเงินเฟ้อที่สูง ภาวะเงินเฟ้อที่สูงทั่วโลกอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและอาจนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการลงทุนและเศรษฐกิจไทย
• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย โดยอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานสินค้าและบริการ

 

แหล่งอ้างอิง

• Morgan Stanley Global Research, “Global Macro Outlook 2024”
• Bloomberg, “Global Markets Outlook 2024”
• The Economist Intelligence Unit, “World Economic Outlook 2024”